زمانی که پسربچه ای هفت ساله به نام ویلیام یک اسباب بازی جدید به عنوان هدیه کریسمس خود دریافت می کند، وارد دنیایی جادویی و اسرارآمیز می شود و ...

یک زن جادوگر یک شاهزادهٔ جوان را نفرین و او را تبدیل به یک دیو زشت می‌کند و به وی یک آینهٔ جادویی که او را از حوادث مطلع می‌کند و یک گل رز می‌دهد که تا بیست‌ویکمین سال تولدش شکوفه می‌دهد...